در جهانی که بیماری طاعون زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است ، دو برادر تلاش دارند تا با رفتن به کانادا یک محموله‎ی مرموز را بازیابی کنند. اما در مسیر راه با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‎شوند که…

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

«کريس پرات» (گوردون - لويت) ستاره ي هاکي دبيرستان، در اثر يک تصادف اتومبيل دچار صدمه مغزي مي شود. چهار سال بعد او مشکلاتي با حافظه ي کوتاه مدت خود دارد و با دوستي نابينا (دانيلز) زندگي مي کند، در حالي که کاري نيز به عنوان نظافتچي در يک بانک براي خود دست و پا کرده است...