اواخر سلسله تانگ، یک فرماندار نظامی به نام ژو ون به طور تصادفی پسر جوانی را که از صخره افتاده بود، نجات می دهد و او را به فرزند خواندگی قبول می کند. پس از ده سال، عنوان پادشاه بو به این پسر جوان اعطا می شود و او را درگیر مشکلات بسیاری می کند و...