ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

«کول هاردین» (کوپر) به ناحق به اتهام اسب دزدى دستگیر میشود. «روى بین» (برنان) قاضى شهر که به سخت‏گیرى و خشونت شهرت دارد، در دادگاهى «ضربتى» او را به مرگ محکوم میکند. اما «کول» از علاقه‏ ى قاضى به نمایش‏گرى مشهور به نام «لیلى لنگترى» (باند) استفاده می‏کند تا ...

در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم،یک گزارشگر جوان آمریکایی تلاش می کند مامور دشمن در لندن را لو دهد...

«جورج بیلی» که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد، توسط یک فرشته نجات داده میشود و آن فرشته به او نشان می‌دهد كه زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یكنواخت می‌شده است. این طوری است كه در همان روز و شب كریسمس، جورج كه بواسطه مشكلات مالی حاصل از ورشكستگی به فكر خودكشی افتاده است،‌ باردیگر به انسان‌ها دل می‌بندد و به زندگی بر می‌گردد...

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…