این سریال، سال ها پیش از اتفاقات هابیت و ارباب حلقه ‌ها، در اواسط عصر دوم، زمانی که صلح و آرامش برقرار بود را به تصویر می کشد و رویدادهای مهمی در طول هزاران سال را نشان می دهد و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک مادر است که به یک گروه زیرزمینی از مراقبان می پیوندد تا سعی کنند دخترش را از یک موسسه دولتی نجات دهند.

داستان فیلم در دهه 1960 میلادی روایت می شود و درباره یک کشیش و مبلغ مذهبی به نام جان گروبرگ است که به همراه همسر و پنج دخترش به تونگا باز می گردند. هنگامی که فرزند ششم آنها با یک بیمار جدی متولد می شود، خانواده گروبرگ با امتحان نهایی ایمان خود روبرو می شوند. آنها به زودی خود را در میان عشق و عبادت های هزاران ساکن تونگا پیدا می کنند و ...