پس از آنکه دون ویتو کورلئونه، رهبر سالخورده یکی از خانواده های مافیایی نیویورک، پیشنهاد همکاری با یک باند قاچاق مواد مخدر را رد می کند، پسرش مایکل برای جلوگیری از فروپاشی خانواده، نبردی همه جانبه را علیه دیگر باندهای مافیایی آغاز می کند و ...

«استیو ریلزبک» که در حال فرار از مامورین پلیس است، در یک گروه فیلمبرداری مخفی شده و خود را بجای بدلکار گروه جا میزند.اکنون او باید میان گیر افتادن بدست پلیس و یا کشته شدن در حال بدلکاری یکی را انتخاب کند...

شیکاگو، سال 1928. درگیری »باگز موران« (میکر) و »آل کاپون« (روباردز) به جنگی تمام عیار بدل می شود......